	보도자료
2017년 9월 11일 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
식품산업정책과 박성우 과장(044-201-2111), 임정근 사무관(2123) / 제공일 : 9월 8일(총10매)

2015년 우리나라 식품·외식산업 시장 규모 200조 육박

- 농식품부, 「2017 식품산업 주요통계」 발간 -

	《 주 요 내 용 》
◈ ‘15년 기준 식품·외식산업 매출액은 192조원 규모 * (‘06) 98조원 → (’14) 164 → (‘15) 192 - 식품 제조업은 84조원으로 ‘14년(80조원) 대비 5% 성장 - 외식업은 108조원으로 ‘14년(84조원) 대비 28% 성장 * 외식업 성장배경은 1인가구증가 및 외식업 프랜차이즈의 꾸준한 증가 영향 ◈ ‘15년 기준 식품·외식산업 종사자 수는 228만명으로 ’06년 대비 25.6% 증가 * (‘06) 181천명 → (’14) 222 → (‘15) 228 * 종사자수 증가요인은 식품·외식산업의 성장이 일자리 창출 효과로 이어진 것으로 분석 - 음식료품 제조업 종사자수는 `15년 33만명으로 제조업 23개 분야 중 5번째 차지(연평균 1.8%(`06~`15) 증가) * (`06) 28만명 → (`14) 32만명 → (`15) 33만명 - 외식업 종사자수는 ‘15년 195만명으로 서비스업 중 가장 많이 차지(연평균 2.7%(`06~`15) 증가) * (`06) 153만명 → (`14) 190만명 → (`15) 195만명 ◈ ‘15년 세계 식품시장 규모는 6.3조달러 - 아시아․태평양지역의 식품시장은 중국 등의 경제성장에 힘입어 꾸준한 상승세 유지 * 아시아·태평양 비중 : (`13) 30.2% → (`14) 31.0% → (`15) 33.6

농림축산식품부(장관 김영록, 이하 농식품부)와 한국농수산식품유통공사(사장 여인홍)는 식품산업 규모 및 산업구조 파악에 필요한 각종 통계지표를 수집․정리․분석한 2017년도 식품산업 주요통계’(이하 ‘식품통계’)를 발간하였다.

국내 식품산업 현황

`15년 기준 식품·외식산업 규모는 약 192조원으로 나타났으며, 음식료품 제조업이 84조원, 외식업은 108조원으로 나타났다.

❍ 식품제조업의 연평균 성장률은 6.8%, 외식업은 8.9%로, 우리나라 국내총생산(GDP)의 연평균 성장률(3.6%)을 크게 웃돌았다.

❍ 특히 외식업이 전년대비 크게 성장하였는데, 이는 1인가구 증가 및 외식업 프랜차이즈의 꾸준한 증가 등에 힘입어 지속적으로 성장세에 있는 것으로 나타났다.

< 식품산업 성장 추이(`05년~`15년) >

(단위 : 조원)

구 분	`05	`07	`12	`13	`14	`15	연평균증가율 (`05~`15)
□ 국내총생산(실질GDP)	1,034.3	1,147.3	1,342.0	1,380.8	1,427.0	1,466.8	3.6%
□ 제조․외식(A+B)	89.9	107.5	152.4	156.9	163.7	192.0	7.9%
○ 음식료품제조업(A)1)	43.7	48.1	75.1	77.3	79.9	83.9	6.8%
○ 음식점업(B)2)	46.3	59.4	77.3	79.5	83.8	108.0	8.9%
□ 농림업3)	36.3	35.8	46.4	46.6	47.3	46.9	2.6%

자료 1) 통계청 광업제조업조사(종사자수 10인 이상 사업체)

2) 통계청 도소매업조사 매출액(음식점 및 주점업),

3) 통계청 소매판매액 통계(2005~2009년은 2005년 기준, 2010~2014년은 2010년 기준임)

4) 농림축산식품부 농림업 생산액

주) 2005년, 2010년, 2015년 자료는 통계청 경제총조사(특성편, 광업 및 제조업) 자료임

식품제조업 산업구조

‘15년 통계청의「광업제조업조사」와「전국사업체조사」결과에 따르면 음식료품 제조업 사업체 수는 57,954개소이며, 출하액 규모는 84조원으로 제조업의 5.9%를 차지한 것으로 나타났다.

❍ 전체 제조업 종사자 규모의 8.2%에 해당하는 33만명이 음식료품제조업에 종사하는 것으로 나타났다.

< 전체 제조업 내 음식료품제조업 >

(단위 : 10억원, 개, 천명, %)

구 분	`05	`09	`10	`13	`14	`15
							사업체수	종사자수
○ 제조업(A)	798,632	1,122,987	1,326,114	1,491,736	1,486,574	1,429,715	413,849	4,043
- 식품제조업(B=C+D)	43,668	60,771	63,725	77,320	79,925	83,937	57,954	332
비중(B/A)	(5.5)	(5.4)	(4.8)	(5.2)	(5.4)	(5.9)	(14.0)	(8.2)
․ 식료품제조업(C)	36,666	52,879	55,967	67,482	69,518	73,205	56,490	313
․ 음료제조업(D)	7,002	7,892	7,758	9,838	10,407	10,733	1,464	18

자료 1) 통계청 광업․제조업조사(음식료품 제조업, 종사자수 10인 이상 사업체)
2) 사업체, 종사자수는 전국사업체 조사(1인 이상 사업체)

3) 2005년, 2010년, 2015년은 통계청 경제총조사(특성편, 광업제조업) 자료임

❍ 한편 음식료품․담배제조업의 부가가치는 20.7조원으로 제조업(436조원)의 4.7%를 차지하는 것으로 나타났다.

< 제조업, 음식료품 및 담배제조업 부가가치 >

(단위 : 10억원, 명목기준, %)

구 분	`09	`10	`13	`14	`15	`16
□ 전산업	1,044,565.5	1,145,124.1	1,303,238.2	1,354,855.3	1,423,646.7	1,485,899.7
○ 제조업	300,036.5	351,770.6	403,656.7	408,510.2	423,651.7	435,937.4
- 음식료품 및 담배제조업1)	14,482.0	14,931.1	17,234.3	18,292.7	19,810.6	20,679.0
(비중)	(4.8)	(4.2)	(4.3)	(4.5)	(4.7)	(4.7)

자료 : 한국은행 국민계정

주) 한국은행에서는 음식료품과 담배제조업을 분리하여 공표하지 않음

품목별 생산현황을 보면 사업체수가 가장 많은 품목은 김치(366개)이고, 그 뒤로 김 가공품(266개)이었다. 출하액이 가장  큰 품목은 포장육, 배합사료(양우용), 우유, 배합사료(양돈용)순으로 나타났다.

< 음식료품 제조업 상위 생산 품목 (`15) >

(단위 : 개, 10억원)

사업체 기준		사업체수	출하액	출하액 기준		출하액	사업체수
1	김치	366	1,091	1	육지동물 포장육	4,081	254
2	김	266	1,014	2	배합사료(양우용)	3,804	170
3	기타 혼합조제조미료	262	996	3	우유	2,729	58
4	기타 빵류(제조도매)	255	1,400	4	배합사료(양돈용)	2,561	76
5	육지동물 포장육	254	4,081	5	닭고기	2,507	59
6	기타 고기가공품	191	666	6	맥주	2,333	11
7	가금류 포장육	184	1,166	7	라면	1,879	24
8	배합사료(양우용)	170	3,804	8	배합사료(양계용)	1,873	55
9	기타 식사용 조리식품(제조도매)	158	515	9	쌀(도정한 것)	1,830	117
10	기타 냉동조리식품	149	1,108	10	소주	1,773	43
11	기타 건강기능식품	134	684	11	발효유	1,633	109

자료 : 통계청 광업․제조업조사 품목편(종사자 10인 이상 사업체 기준)

주 1) 포장육 : 닭고기 등의 가금육을 제외한 소고기, 돼지고기 등의 고기를 양념, 진공포장 등의 과정을 거친 제품

주 2) 제조도매 : 해당제품을 제조하여 직접 도매상에게 넘기는 것으로 접객장소가 없는 곳을 대상으로 함

❍ 특히, 소득증대에 따른 웰빙에 대한 관심도 증가와 기대 수명 증가 등으로 건강기능식 관련 품목의 출하액은 ’05년 4천억원에서 ’15년에는 약 5.6배 늘어난 2조 2천억원 규모로 크게 성장하였다.

< 건강기능식 관련 품목의 출하액 추이(`05~`15) >

(단위 : 10억원)

구 분	`05	`06	`07	`08	`09	`10	`11	`12	`13	`14	`15
인삼관련 제품	394	476	396	497	556	712	681	845	826	832	906
건강기능 식품	16	17	315	378	281	330	324	472	439	732	628
기타 건강기능식품	-	-	11	146	231	270	454	506	451	566	684
합 계	410	493	722	1,021	1,068	1,312	1,459	1,823	1,716	2,130	2,218

자료 : 통계청 2015 광업·제조업조사 품목편
주 1) `05~`06년까지는 8차 분류체계 기준이며, `07년부터는 9차 분류체계 기준임

2) `05~`06년까지는 5인 이상 사업체 기준이며, `07년부터는 10인이상 사업체 기준임

3) 인삼관련 제품 : 백삼, 홍삼, 인삼분말, 인삼즙, 인삼차, 인삼과자, 기타 인삼기저 식품

4) 건강기능 식품 : 건강원제품, 기타 건강보조용 액화식품, 스쿠알렌식품, 효소식품, 정제어유가공식품, 알로에식품

5) 식품의약품안전처의 식품의약품통계연보에 따르면 국내 건강기능식품 시장규모는 2조 2천억원 규모임

외식업 산업구조

`15년 음식점(주점업 포함) 사업체수는 `14년 대비 0.9% 증가한 66만개로 우리나라 주민등록 인구 5천 153만명 기준, 78명당 1개가 존재하는 것으로 나타났다.

❍ 종사자는 195만명에 달하며, 매출액은 108조원 수준이다.

< 음식점 및 주점업 사업체수, 종사자, 매출액 >

(단위 : 천개, 천명, 10억원, 백만원/개소, 백만원/명, 천원/㎡)

구 분	`05*	`07	`12	`13	`14	`15	연평균증가율 (05~15)
○ 사업체수(A)	532	577	625	636	651	657	2.1%
○ 종사자수(B)	1,445	1,567	1,753	1,824	1,896	1,945	3.0%
○ 매출액(C)	46,253	59,365	77,285	79,550	83,820	108,013	8.9%
※ 업체당 매출액(C/A)	86.9	102.9	123.7	125.1	128.8	164.4	6.6%
※ 1인당 매출액(C/B)	32.0	37.9	44.1	43.6	44.2	55.5	5.7%
※ 건물 연면적(㎡)당 매출액	936.1	993.5	1,220.6	1,239.3	1,264.5	1566.2	3.1%

자료 : 통계청 도소매업조사(2004~2005 : 8차 개정 및 2006~2014 : 9차 개정)

❍ 전체 66만개 음식점 중 종사자 5인 미만의 소규모 음식점이 56만 9천개소로 86.5%를 차지했고, 종사자수 10인 이상 음식점은 1만 8천개로 전체 음식점업의 2.7%에 불과하나 `05년 이후 매년 증가추세를 보이는 것으로 나타났다.

< 종사자 규모별 음식점 업체수 >

(단위 : 천개)

구 분	`05*	`07	`12	`13	`14	`15	연평균증가율 (04~14)
□ 음식점업체수	531.9	577.3	624.8	635.7	650.9	657.1	2.1%
○ 종사자규모별
- 5인미만	476.3	519.1	553.4	559.3	568.7	568.6	1.8%
- 5~9인	45.2	47.2	57.6	61.2	66.1	70.6	4.6%
- 10인이상	10.4	10.9	13.8	15.2	16.1	17.9	5.6%

자료 : 통계청 도소매업조사(2005 : 8차 개정 및 2006~2014 : 9차 개정)

주) 2005년, 2010년, 2015년 자료는 통계청 경제총조사 자료임

사업체수로는 한식 음식점업(30만4,005개)이 가장 많았고, 커피숍 등 비알콜 음료점업(5만9,656개), 분식‧김밥전문점(4만3,719개), 치킨전문점(3만2,600개) 순으로 나타났다.   * 주점업 제외

❍ 업종별 매출액 총계는 한식 음식점업(51.1조원)이 가장 높았고, 기타 주점업(8.2조원), 기관구내식당업(7.7조원)이 그 뒤를 이었다.

❍ 업체당 평균 매출액은 기관구내식당업(6.9억원)을 제외하면, 서양식 음식점업이 3.9억원, 일식 음식점업이 3.2억원,  한식 음식점업은 1.7억원, 치킨전문점은 1.2억원, 분식‧김밥전문점은 0.8억원의 순으로 나타났다.

식품외식산업 종사자

식품외식산업 종사자수는 ‘15년 228만명으로 ’06년 대비 25.6% 증가하였으며, 전산업에서 차지하는 비중은 10.9%다.

< 연도별 식품산업 종사자수(`06~`15) >

(단위 : 천명, %)

구 분	`06	`07	`08	`09	`10	`11	`12	`13	`14	`15
□ 전산업	15,436	15,944	16,288	16,818	17,647	18,093	18,569	19,173	19,900	20,889
○ 식품산업	1,813	1,847	1,852	1,880	1,888	1,976	2,053	2,127	2,219	2,277
(비중)	(11.7)	(11.6)	(11.4)	(11.2)	(10.7)	(10.9)	(11.1)	(11.1)	(11.2)	(10.9)

자료 : 통계청 전국사업체조사(2006∼2014 : 9차 표준산업분류)

주) 식품산업 종사자는 음식료품제조업과 음식점 및 주점업 종사자의 합

❍ 음식료품 제조업 종사자는 2015년 33만명(2014년 대비 2.8%증가)이며, 전체 제조업 종사자 중에서 차지하는 비중은 8.2%로 제조업 내에서  종사자수가 상위 5번째로 많았다.

*  금속가공제품 제조(46만명, 11.5%), 기타 기계 및 장비 제조(45만명, 11.1%), 전자부품·컴퓨터 제조(43만명, 10.6%), 자동차 및 트레일러 제조(37만명, 9.1%), 음식료품 제조(33만명, 8.2%) 순. (상세내역은 참고 2 표 참조)

❍ 외식업 종사자는 2015년 195만명(2014년 대비 2.6%증가)으로, 서비스업종 중 종사자수가 가장 많았다.

*  음식점 및 주점업(195만명, 14.9%), 교육서비스(156만명, 12.0%), 보건업 및 사회복지 서비스(150만명, 11.5%), 사업시설관리 및 사업지원 서비스(107만명, 8.2%), 전문·  과학 및 기술 서비스(100만명, 7.6%) 순.

국내 주요 식품기업

`16년 기준 한해 매출액이 1조원 이상인 식품제조기업은 21개사이며, `15년(19개사) 대비 2개사가 증가했다.

* 1조기업 : (‘05 ) 4개사 →  (’14) 19 →  (’15) 19 →  (‘16) 21

❍ 우리나라 식품기업 중 매출규모가 가장 큰 기업의 매출액은 약 4.9조원 수준이었다.

< 연도별 매출 1조원 이상 식품기업 >

(단위 : 백만원, %, 개)

순위	업체명	`15년(A)	`16년(B)	증감(%)	순위	업체명	`15년(A)	`16년(B)	증감(%)
1	CJ제일제당㈜	4,539,667	4,862,290	7.1	12	오비맥주(주)	1,490,812	1,545,318	3.7
2	롯데칠성음료(주)	2,194,880	2,264,211	3.2	13	동서식품(주)	1,506,570	1,516,904	0.7
3	(주)오뚜기	1,829,762	1,959,104	7.1	14	(주)동원F&B	1,374,936	1,464,991	6.5
4	(주)농심	1,878,665	1,862,187	△0.9	15	매일유업(주)	1,254,426	1,328,083	5.9
5	대상(주)	1,648,286	1,852,714	12.4	16	남양유업(주)	1,204,320	1,216,821	1.0
6	(주)파리크라상	1,727,743	1,777,178	2.9	17	(주)농협사료	1,247,163	1,193,847	△4.3
7	롯데제과(주)	1,775,103	1,766,907	△0.5	18	대한제당(주)	1,127,440	1,144,286	1.5
8	롯데푸드(주)	1,706,247	1,762,404	3.3	19	코카콜라음료(주)	1,065,051	1,130,222	6.1
9	하이트진로(주)	1,663,246	1,637,185	△1.6	20	(주)한국인삼공사	917,785	1,107,646	20.7
10	서울우유협동조합	1,674,890	1,603,738	△4.2	21	(주)SPC삼립	985,824	1,053,614	6.9
11	(주)삼양사	1,169,694	1,583,352	35.4

자료 : 금융감독원 공시자료 기준 국내 식품기업(식품제조업) 매출상위 상장기업 및 외감기업 (순위는 `16년도 매출액 기준)
상세 자료는 식품산업통계정보시스템(FIS), 국내 주요 식품기업, ‘http://www.aTFIS.or.kr’참조

세계 식품시장

시장조사 전문기관인 GlobalData(전 Canadean)에 따르면 세계 식품시장은 `13년 이후 약 6.8조 달러 규모를 유지하다 `15년 6.3조 달러로 다소 감소한 것으로 추정되었다.

❍ 대륙별로는 중국 등의 경제성장에 힘입어 아시아‧태평양 지역이 연평균(‘13~’20) 5.9% 성장하는 등 아시아‧태평양 지역의 식품 시장의 중요성이 꾸준히 상승하고 있다.

<전세계 식품시장 규모>

(단위 : 10억달러, %)

구 분		`13	`14	`15	`16*	`17*	`18*	`19*	`20*
○ 세계 식품시장		6,780.6	6,853.1	6,317.6	6,347.2	6,651.5	6,981.4	7,340.5	7,735.0
		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
카테고리별	- 식품시장	3,364.0	3,349.8	3,058.0	3,061.3	3,180.0	3,303.4	3,434.9	3,576.7
		(49.6)	(48.9)	(48.4)	(48.2)	(47.8)	(47.3)	(46.8)	(46.2)
	- 음료시장	2,555.2	2,637.4	2,459.5	2,488.9	2,629.8	2,787.6	2,973.5	3,184.3
		(37.7)	(38.5)	(38.9)	(39.2)	(39.5)	(39.9)	(40.5)	(41.2)
	- 담배시장	861.4	865.9	800.2	797.0	841.8	890.4	932.1	974.0
		(12.7)	(12.6)	(12.7)	(12.6)	(12.7)	(12.8)	(12.7)	(12.6)
대륙별	- 유럽	2,553.3	2,539.5	2,126.8	2,084.6	2,145.9	2,209.2	2,276.0	2,350.3
		(37.7)	(37.1)	(33.7)	(31.8)	(31.4)	(31.0)	(30.6)	(30.4)
	- 아시아-태평양	2,046.8	2,126.5	2,123.0	2,207.1	2,397.3	2,597.1	2,813.1	3,050.0
		(30.2)	(31.0)	(33.6)	(34.2)	(35.1)	(36.1)	(37.0)	(39.4)
	- 북미	1,251.7	1,273.3	1,298.4	1,331.1	1,369.1	1,410.4	1,453.8	1,498.6
		(18.5)	(18.6)	(20.6)	(21.4)	(21.1)	(20.8)	(20.4)	(19.4)
	- 중남미	761.3	744.4	603.1	565.6	588.4	606.0	630.4	658.5
		(11.2)	(10.9)	(9.5)	(9.8)	(9.5)	(9.3)	(9.1)	(8.5)
	- 중동-아프리카	166.5	169.5	166.3	158.9	150.8	158.7	167.3	177.5
		(2.5)	(2.5)	(2.6)	(2.5)	(2.3)	(2.3)	(2.3)	(2.3)

자료 : `17년 6월 GlobalData(http://consumer.globaldata.com 영국의 리서치&컨설팅 회사)

주 1) 제시된 수치는 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및 식품 무역액이 포함된 합계임

주 2) 외식업은 포함되지 않음

주 3) 2016~2020년은 추정치

주 4) 세계적으로 담배시장을 식품 카테고리에 포함하고있어 이를 반영 하였으므로 해석 시 참고하기 바람

국가별 식품시장 규모는 ’15년 기준 중국과 미국이 약 1.2조 달러 규모로 가장 크고, 다음으로 일본(0.4조 달러), 독일(0.3조 달러) 등의 순이었으며, 우리나라 식품시장은 약 0.1조 달러로 세계 15위 수준인 것으로 나타났다.

<국가별 식품시장 규모(2015)>

(단위 : 10억달러)

순위	국가명	규 모	순위	국가명	규 모	순위	국가명	규 모
1	중 국	1,173.9	6	브라질	260.5	11	핀란드	146.1
2	미 국	1,166.3	7	프랑스	234.6	12	스페인	140.9
3	일 본	369.7	8	이탈리아	207.8	13	캐나다	132.1
4	독 일	298.8	9	러시아	193.5	14	인 도	125.5
5	영 국	271.5	10	멕시코	148.6	15	한 국	109.1

자료 : GlobalData(http://consumer.globadata.com, 영국의 리서치&컨설팅 회사)

주 1) 외식업은 포함되지 않음

주 2) 국가간 비교를 위한 조사기관의 추정(가중치적용)이 포함되어 있으므로 한국의 식품시장규모는 통계청 발표와 차이가 있을 수 있음

한편, 세계 식품시장 규모를 타 산업과 비교했을 때 ’15년 기준 세계 자동차 시장(1.3조 달러)의 4.7배, IT시장(0.9조 달러)의 6.9배, 철강시장(0.7조 달러)의 8.4배 큰 규모로 나타났다.

<전세계 주요산업별 식품시장 규모>

(단위 : 10억달러)

구 분	`13	`14	`15	`16	`17	`18	`19	`20
○ 세계 식품시장	6,780.6	6,853.1	6,317.6	6,347.2	6,651.5	6,981.4	7,340.5	7,735.0
○ 세계 자동차시장	1,292.2	1,346.7	1,340.5	1,390.4	1,450.0	1,509.6	1,551.0	1,616.4
○ 세계 IT시장	884.4	916.8	913.7	920.5	935.5	957.1	985.7	1,021.1
○ 세계 철강시장	1,044.5	1,046.8	753.4	703.2	748.4	823.1	836.6	865.4

자료 1) 2017. 6월GlobalData(http://consumer.globadata.com) : 영국의 비즈니스 정보 서비스·컨설팅 회사

자료 2) 2016. 12월 Marketline(www.marketline.com) / GlobalData, Marketline : 영국의 리서치&컨설팅 회사

주 1) `16~`20년은 추정치

주 2) 2015년 자료와 2016년 자료의 조사방법, 조사대상 국가 등의 변경으로 기존의 수치와는 차이가 있음

주 3) 자동차, IT, 철강시장의 규모는 시장 조사기관의 분류 방식 등의 변화로 매년 추정치가 다르므로 이용에 유의 바람

농식품부 식품산업정책관은 우리 식품기업들이 변화하는 식품산업  시장 동향을 효과적으로 읽어낼 수 있도록 여러 분야에 산재한 식품산업 통계 및 시장동향을 수집하여 이를 가공한 정보를「2017 식품산업 주요통계」에 담았다고 밝혔다.

❍ 아울러, 발간된 자료는 유관 협회, 단체, 연구기관 및 식품  기업에 무료로 배포하고 있으며, 식품산업통계정보시스템(FIS, www.aTFIS.or.kr) 에서도 직접 다운로드 받을 수 있다.

유의 사항	o 통계 조사 및 공표 시기상 수록 자료에 1년 이상의 시차가 발생할 수 있음 o 통계표에 수록된 자료는 반올림되었으므로 전체 수치와 표 내 합계가 일치하지 않을 수 있음 o 책자 내용은 식품산업통계정보시스템(www,aTFIS.or.kr)에서도 확인 가능